ファイナンシャルプランニング技能士
ファイナンシャルプランニング技能士
【資格の特徴 】
・民間資格
・主なメリット ファイナンシャルプランニング能力が評価される。
【 資格取得難易度 】
・勉強期間の目安 半年〜２年
・難易度の目安 ★★★☆☆
【 ファイナンシャルプランニング技能士の資格内容 】
ファイナンシャルプランナーとは、個人の資産運用に対して的確な資産運用プランを
アドバイスまたは提案する。
金融財政事情研究会と日本ファイナンシャルプランナーズ（ＦＰ）協会の２つの団体
が主催していて、資格は3級2級1級に分かれている。
【受験資格 】
・1級
1. 実務経験5年以上の者。
2. 2級合格後、実務経験1年以上の者。ほか
・2級
1. 実務経験2年以上の者。
2. 3級合格後、実務経験1年以上の者。
3. 日本FP協会の認定教育機関で認定研修を修了した者。ほか
・3級・・・・FP業務に従事している者。または従事しようとしている者。ほか
【受験内容】
・1級
○学科
�� 基礎編・・・・筆記試験（筆記）
�� 応用編・・・・筆記試験（筆記）
◇出題範囲
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
○実技（口頭試問形式）
◇出題範囲
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 顧客のニーズおよび問題点の把握
3. 問題解決策の検討・分析
4. 顧客の立場に立った対応
・2級
○学科(筆記)
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
○実技（筆記）
（個人資産相談業務、中小事業主資産相談業務、生保顧客資産相談業務、損保顧客資産相談業務
から選択）
◇出題範囲
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 顧客のニーズおよび問題点の把握
3. 問題解決策の検討・分析
4. 顧客の立場に立った対応
・3級
○学科(筆記)
◇出題範囲
1. ライフプランニングと資金計画
2. リスク管理
3. 金融資産運用
4. タックスプランニング
5. 不動産
6. 相続・事業承継
○実技（筆記）
（個人資産相談業務、保険顧客資産相談業務から選択）
◇出題範囲
1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング
2. 顧客のニーズおよび問題点の把握
3. 問題解決策の検討・分析
【詳細サイト】
(社)金融財政事情研究会検定センター
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会
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